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市值连续18个月下降 稳定币家族中谁是大赢家
作者:Pedro Solimano,Decrypt;编译:松雪,金色财经
对于大多数稳定币来说,过去十八个月都是可怕的。
继去年 Terraform 及其原生稳定币 UST 崩盘之后,这些数字资产的整体市值已大幅下跌 35%。 根据加密货币数据提供商 DeFiLlama 的数据,去年 5 月,稳定币市场达到 1890 亿美元的峰值,但 18 个月后,截至撰写本文时,市场达到 1240 亿美元。
Bluechip 是一家致力于评估稳定币安全性的非营利组织,其联合创始人 Vaidya Pallasena 表示,造成红海的原因有很多。
他指出,散户参与度只是 2021 年中期高峰时的一小部分,每日交易量平均为 500 亿美元,而 2021 年这一数字为 150-3000 亿美元。
Pallasena 还表示,自 2022 年中期以来,美国国债收益率“开始飙升”,加密货币内部没有出现明显波动。 他表示,将这些因素与无风险收益率约为 5% 时持有稳定币的高机会成本结合起来,“导致了下跌”。
Castle Island Ventures 的合伙人尼克·卡特 (Nic Carter) 解释说,导致下跌的原因很简单:“这实际上只是传统融资利率超过了加密货币原生收益率,”他说。 “当这种交叉发生在 2022 年时,稳定币开始兑换回法定货币。”
加密货币投资者“预计”稳定币抛售不会结束,直到传统金融利率(即三个月期国债)下降,或者 DeFi 或以太坊质押的加密货币收益率回升。
此外,稳定币市场高度集中,仅有少数资产(USDT、USDC、DAI、TUSD 和 BUSD)占据了整个市值的 95% 以上。
值得注意的是,尽管最近存在脱钩的担忧,但USDT已被证明是最为强大的稳定币之一。尽管在UST的崩溃后,它曾遭受急剧的利息损失,但它已经恢复,并且如今市值达到830亿美元,略高于2022年5月的水平。该币种主导了稳定币行业,其流通量占据了总流通量的67%。
二号稳定币 USDC 却遭遇了相反的命运。 它已跌至多年来的低点,与其母公司Circle正在进行的大规模扩张背道而驰。许多因素导致其减弱,其中包括今年早些时候该行业遭遇银行业动荡期间其自身的脱钩。
USDT 与 USDC 之间的差异有一个看似显而易见的原因。
Carter 在新加坡 Token2049 上发表讲话时提到了他所说的在岸稳定币和离岸稳定币之间的区别。
他表示,美国监管机构的敌意以及他们“压制稳定币市场的愿望”,已经推动美国本土稳定币(例如 USDC)的市场份额“急剧下降”。
大赢家? 美国以外的稳定币——以 USDT 为主导。
Carter 认为这些资产是“加密货币的杀手级应用”,并解释说,稳定币仅占加密行业总市场份额的 10%,但占公共区块链上所有结算活动的 70-80%。
对于加密货币投资者来说,即使在熊市中这种情况也会发生——这是产品重要性和产品市场契合度的标志。
所以我们面临着一个有点矛盾的情况。 将会发生什么?
Pallasena 指出,当与导致趋势相反的情况发生时,趋势就会逆转。 “人们对加密货币交易/投资的兴趣重新燃起以及稳步降息”,支持加密货币的监管环境“也能起到作用”。
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