抢搭加密 IPO 热潮!Bullish 成功募资 11 亿美元、超额认购 20 倍

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数位资产交易所营运商、同时也是加密媒体《CoinDesk》母公司的 Bullish,在首次公开募股(IPO)中大获成功,一口气募得 11 亿美元,最终定价 37 美元,高于原定发行价 32 至 33 美元,反映市场兴趣浓厚。

《彭博社》报导,Bullish 计划登上纽约证券交易所,预计 8 月 13 日正式挂牌,交易代号「BLSH」。

根据周二发布的公告,Bullish 以每股 37 美元的价格完成募集,共出售 3,000 万股股票,以最终定价计算,公司估值达 54 亿美元。

监管文件显示,在 IPO 前夕,Bullish 临时决定将发行股数提高至 3,000 万股,并同步上调发行价。知情人士透露,这次 IPO 获得市场热烈追捧,超额认购达 20 倍以上。

根据文件,美国资产管理巨擘贝莱德(BlackRock)、方舟投资(ARK Invest)有意合计认购高达 2 亿美元的股份,并依 IPO 最终定价成交。

Bullish 由前纽约证券交易所(NYSE)总裁 Tom Farley 担任执行长,业务涵盖加密货币现货交易、保证金交易以及衍生品交易,并以机构级投资人为核心客群。

Bullish 主要股东包括共同创办人、 Block.one 执行长 Brendan Blumer(发行后持股约 30.1%),以及董事会成员 Kokuei Yuan(持股约 26.7%)。

摩根大通(JPMorgan Chase)、杰富瑞金融集团(Jefferies Financial Group)与花旗集团(Citigroup)为本次 IPO 主要承销商。

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