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入选「那指 100 指数」以来暴跌约 30%!微策略「不涨反跌」是泡沫化?
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囤有大量比特币的商业软体公司 MicroStrategy(MSTR)股价在周一重挫逾 8%,收在每股 302.96 美元,自该公司入选「那斯达克 100 指数」成分股以来,迄今股价已大跌约 30 %,而且比 11 月底写下的纪录高点崩跌超过 40% 。
这家原本鲜为人知却转型成全球拥有最多比特币的上市公司,如今见到一些重大的短期触顶迹象。
这些讯号之一,是股价冲天,在 11 月底时一度冲上每股 543 美元高点,在 2024 年大涨将近 8 倍;自该公司 2020 年 8 月开始买进比特币以来,则是飙涨 50 多倍。
另一讯号则是创办人兼执行董事长 Michael Saylor 今年来已经成为财经媒体、 Podcast 和社群媒体节目中的常客。
Michael Saylor 不断推广 MicroStrategy 发明的关键绩效指标「比特币收益率」(Bitcoin Yield),让人想起 1990 年代末所创造出来的网路泡沫指标,像是浏览量(page views)。 MicroStrategy 靠著大量发行股票、可转债筹得大量资金,并且在 2024 年底「养成了习惯」,也就是每逢周一正式提交监管文件前,都会先在周日暗示增持比特币。
如今已出现其他多家企业效法。此前,Michael Saylor 让比特币变成公司储备资产的策略虽然获得成功多年,但除了马斯克的特斯拉(Tesla)、 Jack Dorsey 带领的 Block 之外,少有公司跟进;这种情况到了 2024 年却大有变化,包括小型医疗设备制造商 Semler Scientific 、日本靠经营饭店发迹的 Metaplanet 以及一些比特币挖矿业者都拥抱 Michael Saylor 的想法,而且每一次宣布筹资并买进比特币的做法,都赢得 Michael Saylor 在社群平台上的赞许。
然而,依据已故经济学家赫伯斯坦(Herb Stein)形容政府预算和贸易赤字的说法,如果一件事不能永远持续下去,它终究会停止。尽管 MicroStrategy 似乎是在 2024 年发现自身的良性循环,但如果无法持续下去,也会面临泡沫,显然这定律也适用在 MicroStrategy 股票上。
MicroStrategy 在 12 月 14 日宣布获入选那斯达克 100 指数后,当时股价约 430 美元,却在短短两周内重挫约 30% 。
再往回看,更早的三周之前,MicroStrategy 的泡沫就出现「裂痕」,也就是股价在 11 月 21 日达到约 543 美元新高点。目前,MicroStrategy 的股价每股 302.96 美元,短短 5 周内从高峰崩跌 45% 。
不过,尽管已经回档,这档股票从年初迄今的涨幅仍超过 400% ,较该公司在 2020 年 8 月开始买进比特币时上涨约 20 倍。
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