LD Capital赛道周报(11.6):山寨币进入活跃时期 POW赛道表现一般

【摘要】

借贷:MakerDAO RWA资产规模降低至29.75亿美元,DSR规模降低至16.26亿美元,出现拐头趋势;Aave社区发起“提高GHO借款利率”的温度检查投票。

LSD:上周ETH质押率上涨至23.55%,环比增长1.13%。上周有2832万枚ETH锁定在信标链中,对应质押率23.55%,环比增长1.13%;其中活跃验证节点87.56万个,环比增长1.06%。本周ETH质押收益率维持3.60%;ETH转向通缩,年化通胀下降至-0.039%。

以太坊L2:Layer2 TVL总量为125.1亿美元,近7日整体TVL上涨5.16%。以太坊第121次ACDC会议中对升级时间表进行进一步更新,Devnet 12 可能会在 12 月初的某个时间推出,或在 2024 年第一季度假期后开始升级公共以太坊测试网。

DEX:Dex combined TVL 11.95 billion,较上周增加500mln。Dex 24小时交易量2.65billion, 7天交易量18.35billion, 较上周减少0.7billion。

衍生品DEX:过去一个星期山寨币进入活跃时期,相比于其他赛道而言,POW赛道的相关项目表现一般。无论是老牌项目还是近期新秀,表现都较为普通。7天表现最佳是KAS,涨幅22%。其余项目7天涨幅在5%以内。BCH甚至处于下跌的状态中。

借贷

MakerDAO

MakerDAO RWA资产规模降低至29.75亿美元,DSR规模降低至16.26亿美元,出现拐头趋势。目前市场风险偏好提高,dai/usdt等稳定币兑换btc/eth/alts意愿高,为了防止市场大规模取回Dai时发生流动性紧缺导致Dai脱锚情况,RWA规模业务收缩,当前预计年收入仍为1.2亿美元。

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Aave

Aave原生稳定币GHO自7月15日上线以太坊主网,目前发行量已突破3000万枚,Aave社区发起“提高GHO借款利率”的温度检查投票。该提案建议将GHO借款利率从3%提高至4.72%,投票时间于11月8日结束,目前投票通过率为99.99%。该提案目的是进一步增强GHO锚定和提高稳定币板块收入。但目前GHO长期处于低于1美元状态,缺少实际应用价值。

此外,Aave社区关于“激活Gnosis上Aave V3”的提案已在链上执行。根据该提案,基于服务提供商ACI、Gauntlet和Chaos Labs的建议,Aave V3 Gnosis池支持的资产包括WETH、wstETH、GNO、USDC、wXDAI、EURe和sDAI。

【LSD】

上周ETH质押率上涨至23.55%,环比增长1.13%。上周有2832万枚ETH锁定在信标链中,对应质押率23.55%,环比增长1.13%;其中活跃验证节点87.56万个,环比增长1.06%。本周ETH质押收益率维持3.60%;ETH转向通缩,年化通胀下降至-0.039%。

本周ETH质押环比增长1.13%

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本周ETH质押收益率维持3.6%

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本周ETH年化通胀-0.039%

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三大LSD协议中,从价格表现来看,LDO一周上涨10.1%,RPL上涨5.6%,FXS上涨6.4%;从ETH质押量角度来看,Lido一周上涨1.38%,Rocket Pool上涨1.34%,Frax上涨1.03%。上周ETH价格上涨4.5%,LSD相关标的普遍跟涨ETH;Lido通过DVT模块部署提案,潜在的罚没损失由Lido cover fund提供;需要额外注意的是Brevan Howard Digital持续抛售LDO,上周将50万枚LDO转移至币安和Coinbase交易所,链上钱包仍然剩余约500万枚LDO;目前Rocket Pool存款池余额19537枚ETH,RPL质押率50.62%,较上周出现下降,有效质押比例92%。

【以太坊L2】

TVL

Layer2 TVL总量为125.1亿美元,近7日整体TVL上涨5.16%

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坎昆升级-121次ACDC会议:

1、更新坎昆/Deneb 测试网时间表:Devnet 12 可能会在 12 月初的某个时间推出,开发人员认为有可能的时间是在 2024 年第一季度假期后开始升级公共以太坊测试网。

2、对 Cancun/Deneb 规范进行重大更改(blob sidecar 包含证明),以降低 Blob 实现的复杂性

3、另一个升级规范发生变化,允许诚实的验证者重组后期区块

Optimism

欺诈证明开发进度:OP Goerli和OP Sepolia的Canyon网络升级计划于UTC时间今年11月14日17:00进行(北京时间11月15日1点)

Arbitrum

1、Arbitrum DAO安理会选举结束,入选6位成员

2、Arbitrum的L3 Rollup Orbit 已做好主网准备,将在近期推出

Zksync

钱包服务商Argent在一份发给用户的公开信中表示,经过六个月的alpha阶段测试以及对用户反馈的仔细考虑,已决定停止对zksync Era的支持,专注于Starknet网络

Starknet

1、Starknet 基金会将向早期生态系统贡献者分配 5000 万个尚未发行的 STRK 代币。根据一篇博客文章,该项目被称为“早期社区成员计划”,将奖励那些鼓励技术讨论、组织 Starknet 相关活动并定期发布 Starknet 品牌内容的个人贡献者。

2、一百亿个 Starknet 代币已被铸造,但尚未提供给代币持有者。这些代币预计于 2024 年 4 月 15 日提供。大部分代币分配给 Starknet 基金会,32.9% 分配给核心贡献者,17% 分配给投资者。

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链上活跃度

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【DEX】

Dex combined TVL 11.95 billion,较上周增加500mln。Dex 24小时交易量2.65billion, 7天交易量18.35billion, 较上周减少0.7billion。

Ethereum

RUNE是以太坊生态排名靠前协议中本周TVL增长最快的。由于RUNE本身的套利机制,套利者给BTC-RUNE, ETH-RUNE带去大量交易手续费,APY,TVL双增长,而RUNE使用激励机制确保网络上每1美元非-RUNE资产有3美元的RUNE被锁定,因此TVL的增长杠杆放大RUNE的需求,增加了买压。

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ETH L2/sidechain

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BTC L2/Sidechain

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Alt L1

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【衍生品DEX】

过去一个星期,BTC在33000–35500美元之间震荡。BTC在总市值的占比下降,从54%下降至53%;ETH/BTC汇率上升,从最低的0.051上升至0.052。由此,山寨币也进入活跃时期。相比于其他赛道而言,POW赛道的相关项目表现一般。无论是老牌项目还是近期新秀,表现都较为普通。7天表现最佳是KAS,涨幅22%。其余项目7天涨幅在5%以内。BCH甚至处于下跌的状态中。

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24小时产出与算力情况

从24小时产品排名来看,排名基本没有变化。KAS长期稳定居于前三,其产出水平已经高于LTC/BCH等项目,但市值远低于这些项目。DNX的排名从此前的第7名下降至第8名。

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DNX在GPU中的算力占比目前进入调整期,占比从最高的24%下降至目前20%。对比其他项目的算力和市值来看,DNX现阶段应处于较为低估的状态,伴随市场资金的流入,应该会有更好的变现。

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