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Hyperliquid HIP3 生态淘金:有哪些潜在的 Alpha 项目?
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Hyperliquid 在今年的表现已经足够震撼。
但 Hyperliquid 真正的野心远不止于此。刚启动的 HIP-3 升级,让 Hyperliquid 从一个 Perp dex 变成了另一个新的可组合金融乐高。
目前 HIP-3 生态包含 20 多个项目,涵盖交易前端、流动性质押、 DeFi 协议、 AI 基础设施、预测市场等多个垂直领域。这个生态有个很鲜明的特色:大部分项目还在测试网阶段,团队成员多用化名,融资主要靠自筹,似乎完美契合了 Hyperliquid 拒绝 VC 的价值观。
这个生态最有趣的地方在于,它们都在尝试把永续合约这个工具应用到新的场景——不管是 pre-IPO 公司股权、传统股票、大宗商品、算力资源,还是收益率本身。 HIP-3 提供的无许可框架,正在释放出意想不到的创新能量。
但虽然还在初期,但几个 TVL 靠前的项目如 Kinetiq(19 亿美元 TVL)、 Unit(8 亿美元 TVL)、 Felix(3 亿美元 TVL),已经展现出不小的影响力。律动 BlcokBeats 挑选了 16 个 HIP-3 生态项目做了介绍:
交易前端
Based
Based 是建立在 Hyperliquid 上的交易超级应用,并得到了 Ethena Labs 的支持。它不仅提供现货和永续期货交易 ( 支援 40 倍杠杆) 、 Based Visa 卡、投资组合管理和联盟计划,还有个很酷的功能叫 Based Streams——这是一个由 DEX 驱动的直播服务,创作者可以直播自己的交易过程,接受代币打赏,还能透过 HyperCore 奖励观众。
Based 在 10 月 10 日推出了 Based Streams,成为第一个支援 HIP-3 市场的前端,也部署了第一个 XYZ100-USD 指数市场,24 小时交易量就达到了 3500 万美元。 iOS 和 Android 应用程式预计在 2025 年中发布。
Liquid
Liquid 是专为 Hyperliquid 打造的行动优先交易应用程式。它提供非托管的永续期货交易 ( 最高 100 倍杠杆) 、收益策略和精选的财经新闻。为了降低门槛,Liquid 整合了邮箱注册功能,简化了钱包的复杂性,让一般用户也能轻松上手。
团队在 AI 和加密货币领域都有专业背景,在 DeFi 和行动开发方面经验丰富。应用程式在 8 月 8 日登陆 App Store,整合了 Privy 实现秒级注册和效益功能,目前仍在公测阶段。
Aura
Aura 是一款整合了 Hyperliquid 的行动端社交加密应用,核心理念是把交易变成社交活动。用户可以和朋友即时交易、追踪彼此的资产、一起探索新代币,把冷冰冰的交易变成有温度的社交体验。
流动性质押与借贷
Kinetiq Exchange
Kinetiq 是 Hyperliquid 上的流动性质押协议,也是生态里 TVL 最高的项目,达到 19 亿美元。用户质押 HYPE 可以获得 kHYPE 代币作为流动性凭证,透过 StakeHub 委托给顶级验证者。 kHYPE 可以作为 HIP-3 永续合约的抵押品,大大降低了部署门槛。
更厉害的是 Kinetiq 基于 HIP-3 推出的 Launch 平台。这个平台让团队不需要大量前期资金,透过群众募资 kHYPE 质押池就能部署自己的永续合约交易所。目前 Kinetiq 质押了约 3,600 万 HYPE,占 HYPE 流通供应量的 10% 左右。
Felix
Felix 是基于 HyperEVM 的 DeFi 借贷和 CDP 平台,从 Liquity V2 分叉而来。用户可以用 HYPE 或 uBTC 等资产作为抵押进行借贷,透过 Vanilla 市场进行点对点借贷,还能铸造稳定币 feUSD 。 Felix 采用可变利率模型,为使用者提供灵活的借贷选择。目前 TVL 为 3 亿美元。
创新交易产品
Unit
Unit 专注于现货代币化而不是永续合约,透过为 HIP-3 永续合约提供原生现货流动性来补充整个生态。它是 Hyperliquid 上最大的现货资产部署方,也是 HIP-3 上首个上线主网的项目,持有 BTC 、 ETH 、 SOL 等多种资产。
同时,Unit 正尝试透过 HIP-3 推出与特斯拉、 Google 等美国主要股票相关的永续合约市场,把传统金融资产带到链上。团队成员来自 HRT 、 Jump 、 Fortress 等顶尖机构,目前 TVL 为 8.31 亿美元。
Ventuals
Ventuals 是个去中心化衍生性商品平台,专注于私人 pre-IPO 公司的永续期货交易。想交易 SpaceX 或 OpenAI 的股权? 在 Ventuals 上可以实现,最高支援 10 倍杠杆。平台使用乐观预言机和 vHYPE 流动性质押机制,没有走 VC 融资路线,而是在 2025 年 9 月透过社区铸造「Sekai Kappas」NFT 自筹资金。
Ventuals 在 2025 年初上线测试网,将于 10 月 16 日开放 vHYPE 质押存款,测试 10 多家私人公司的永续合约。这是 HIP-3 的旗舰项目,首次将永续合约扩展到链下资产,代表了 HIP-3 在现实世界中的应用潜力。
Volmex
Volmex 为 HIP-3 带来了基于波动率的产品。它发布了 BTC 和 ETH 的 BVIV/EVIV 指数,作为加密市场的恐慌指数(类似传统金融的 VIX 指数) 。 Volmex 计划在 Hyperliquid 的建构者市场框架下推出波动率永续合约,让交易者可以直接交易市场波动率。
Nunchi
Nunchi 建构的是收益目标型永续合约交易所,把收益和利率价差转化为可交易的永续衍生性商品。平台提供两类产品:收益永续 ( 基于 APY/ 利率) 和基差永续 ( 基于价格比率) 。在 HIP-3 上,Nunchi 推出了 FR- 永续——其他永续合约资金费率的元市场,专注于补充 HIP-3 的质押和费用收益。
Hyperbolic
Hyperbolic 在 Hyperliquid 上推出大宗商品永续期货,采用 HIP-3 标准,并配备机构级基础设施。让用户可以交易石油、黄金、天然气等传统大宗商品的永续合约,把实体商品带到链上交易。
Ddot
Ddot 基于 HIP-3 建立商品交易所,专注于实体商品和可交易的现实世界资产市场。相比 Hyperbolic 的金融衍生品,Ddot 更关注商品本身的交易和流通。
基础设施
Global Compute Index
即时云端 GPU 运算定价仪表板和市场指数,聚合主要 GPU(H100 、 H200 、 A100 等)的现货和随选价格,提供日均和 30 天均价。正建构全球首个基于 HIP-3 的计算永续期货,作为预言机供应商将聚合价格资料输入到无许可永续市场。
核心产品已经营,显示即时现货价格。正开发链上扩展,包括与 Seda 的预言机整合。
Sekai
Sekai 是一个 LST( 流动性质押代币) 协议,让任何人都能在 HyperEVM 上轻松创建基于 CoreWriter 的 LST 资产。它是为 HIP-3 的「独角兽」( 高潜力部署者) 设计的,解决了 50 万 HYPE 的高门槛问题。公司、项目、社群和机构都可以透过 Sekai 推出自己的流动性质押代币,计划为每个 HIP-3 DEX 提供 LST 支援。
Flow DEX
Flow DEX 是一家全球合规的流动性提供者和场外交易/ 做市基础设施公司。它帮助 Hyperliquid 扩展规模、提升链上深度、吸引机构资金,并支持跨交易所和协议的代币发行。作为生态的流动性后盾,Flow DEX 在幕后发挥关键作用。
其他
Hyperbet
Hyperbet 在 HyperEVM 上建立去中心化的赌场和博彩平台,带来链上博彩游戏和社交化赌博体验。虽然这个领域充满争议,但确实是区块链应用的方向。
OnlyVibes
OnlyVibes 是 Hyperliquid 上的交易社群和讯号分享团体,提供交易想法、即时市场解读和交易技巧,帮助成员共同掌握趋势和管理风险。相较于技术产品,这似乎更像是交易者社群。
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