加密 IPO 热潮延烧!Gemini 、 Figure 调高定价区间,估值上看 31 亿、 47 亿美元

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由 Winklevoss 兄弟档创办的加密货币交易所 Gemini 宣布,上修首次公开募股(IPO)定价区间,从原先的每股 17 美元 ~ 19 美元,调整至每股 24 美元 ~ 26 美元,目标估值逼近 31 亿美元。

Gemini 计划发行 1,666.7 万股 A 类普通股,若以新区间高端计算,可望募资约 4.333 亿美元,若承销商全面行使超额配售选择权,发行规模将扩至 1,711.9 万股。

本次 IPO 完成后,Gemini 流通在外的 A 、 B 类股总数将达到约 1.188 亿股,公司估值也将来到 30.9 亿美元。

Gemini 同时证实,那斯达克(Nasdaq)已承诺透过私募配售,以 IPO 最终定价认购 5,000 万美元股份。

Gemini 预计将于周五以股票代号「GEMI」登陆那斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market),成为继 Coinbase 与 Bullish 之后,美国第 3 家公开挂牌的加密货币交易所。

Figure 也扩大 IPO 规模

另一方面,由 Mike Cagney 创办的区块链借贷公司 Figure Technology Solutions,也宣布上调 IPO 定价区间,从每股 18 美元至 ~ 20 美元,上修至每股 20 美元 ~ 22 美元。

Figure 计划发行 2,660 万股 A 类普通股,另有股东额外释出 485 万股,使整体发行规模扩增至 3,150 万股。

若以新区间高端 22 美元计算,募资金额将达 6.93 亿美元,公司估值则上看 47 亿美元,发行完成后流通在外的 A 、 B 类股数将达 2.117 亿股。

加密货币 IPO 热潮持续延烧

Gemini 与 Figure 同步调高 IPO 定价区间,显示资本市场对加密货币原生公司态度转趋积极,需求高涨。

加密货币企业上市热潮持续扩大,除了 Gemini 、 Figure 之外,名单上还有 BitGo 、灰度(Grayscale)、 Kraken 等业者亦正积极筹备 IPO,显示在监管环境相对友善的氛围下,加密货币企业正加速拥抱公开市场,试图在全球资本舞台上争夺一席之地。

上个月,加密货币平台 Bullish 在纽约证券交易所(NYSE)挂牌,上市首日股价暴涨超过 150%;而稳定币 USDC 发行商 Circle,也在今年稍早成功完成重量级 IPO 。

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